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　　牛仲逸?

　　“通威低價中標”一事，對市場的影響還在發酵。

　　22日上午，光伏組件方向繼續調整，其中，隆基綠能下跌4.97%，晶科能源下跌3.17%，晶澳科技下跌4.43%，而通威股份上漲4.17%，近6個交易日累計上漲22.18%。

　　停牌2年半的盈方微（***）今日恢復上市，上午上漲488%，遠超此前皇臺酒業、鹽湖股份復牌首日表現。

　　此外，從時間段看，半年報披露進入最后階段，也是高峰期。上午，東方盛虹、恒瑞醫藥兩只千億市值級別的龍頭股，因半年報業績不及預期，出現不同程度下跌。

　　截至上午收盤，上證指數上漲0.57%，深證成指上漲0.9%，創業板指上漲1.19%，北向資金凈流入43.49億元。

　　光伏賽道繼續“卷”

　　“通威低價中標”會對行業造成多大影響？這是這幾天市場熱議的話題。有人說行業估值體系要變；也有人認為，光伏行業本質就是“降本增效”，關鍵是看需求能否維持高增長；還有人表示，不管怎么變，利好“鏟子股”（設備方向）。

　　今日上午，隆基綠能下跌4.97%，晶澳科技下跌4.43%，晶科能源下跌3.17%，大全能源下跌3.44%，而通威股份上漲4.17%。

　　從基本面上，行業依舊維持著高景氣度。據國家能源局數據，國內2022年上半年光伏裝機30.88GW，同比增137.4%，裝機持續超市場預期。海通證券電新團隊表示，當前光伏行業的核心點在于需求增長，競爭是次要矛盾。光伏行業的投資邏輯始終是需求大于供給，各個環節每年總有新企業、新技術、新產能進入，重要的還是行業的持續成長性，當前的擴張都會被長期的成長空間消化。從增速的角度看，2022年-2024年是歷史上少有的連續3年高增長時期，不光是組件，各個環節的競爭激烈程度都會比市場擔憂的要好。

　　盈方微大漲488%

　　今日復牌的盈方微，上午觸發兩次臨停，午間收盤上漲488%。

　　之前，“西北茅臺”皇臺酒業復牌首日上漲315%，“鹽湖提鋰王”鹽湖股份復牌首日上漲306%。

　　盈方微停牌前一交易日（2020年3月19日）的收盤價為2.25元/股，總市值18.27億元。今日上午已經進入“百億市值俱樂部”，為108億元。

　　公司此前發布的半年報顯示，2022年1-6月實現營業收入12.64億元，同比下降7.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為574.18萬元，同比增長657.60%；每股收益為0.0070元。

　　盈方微曾經也是市場的芯片龍頭股之一。2014年，公司更名為“盈方微”，從房地產企業變身為半導體公司，包括SoC芯片設計、移動互聯終端、智能家居等應用智能處理器及相關軟件研發設計、生產銷售等。資料顯示，2015年，盈方微先是聯手四維圖新開拓車聯網市場，后控股宇芯科技，順勢成為北斗產業鏈中一員，又與騰訊合作開發Ministation芯片，進入VR領域。期間，該股股價一路攀升，2015年6月15日，股價達到歷史高點24.18元/股。

　　半年報業績

　　影響多只大市值龍頭股

　　上周五及昨日晚間，多只千億市值級別的龍頭股發布半年報，今日上午走勢明顯分化。

　　恒瑞醫藥下跌1.42%，盤中曾跌超6%，最新市值為2258億元。公司最新披露中報顯示，2022年上半年營收、凈利潤同比雙降。具體看，上半年實現營業收入102.28億元，同比下降23.08%；歸屬于母公司所有者的凈利潤21.19億元，同比下降20.55%。

　　東方盛虹上午下跌5.83%，最新總市值為1325億元。半年報顯示，2022年上半年營業收入302.42億元，同比增長15.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤16.36億元，同比下降44.06%。

　　邁瑞醫療上漲3.88%，最新總市值為3646億元。上半年，公司實現營業收入153.56億元，較上年同期增長20.17%；歸母凈利潤52.88億元，同比增長21.71%，其中第二季度實現歸母凈利潤31.83億元，同比增長21.04%。

　　華友鈷業上漲5.37%，最新總市值為1335億元。半年報顯示，公司上半年實現營業收入310.18億元，同比增長117.01%；歸母凈利潤22.56億元，同比增長53.6%。

　　（文中圖片均來自Wind）

　　編輯：張晶